На сопках Маньчжурии

Действие разворачивается в августе 1945 года в оккупированном японцами Харбине, китайском городе, где чувствуется русское влияние как в населении, так и в архитектуре. Советская армия сражается с союзниками Японии, входившими в гитлеровскую коалицию. Под командованием маршала Василевского разрабатывается план освобождения Маньчжурии. Разведка доносит о существовании в окрестностях Харбина секретного завода, где японские ученые занимаются созданием химического оружия, проводя бесчеловечные эксперименты на узниках концлагеря.

Существует реальная опасность взрыва хранилищ с опасными химикатами, что чревато огромными жертвами среди мирного населения. Для предотвращения катастрофы в район завода отправляется малочисленная группа разведчиков, в составе которой ветераны европейского фронта, советский разведчик Рыбак и отстраненный от дел агент Иван Журавлев. Для Журавлева эта миссия становится не просто военной операцией, а личной вендеттой, ведь командующий заводом генерал Исимура десять лет назад жестоко расправился с его семьей.